Notre méthode

A votre écoute et dans le plus strict respect de la confidentialité, aborder avec vous les aspects financiers, mais aussi sociaux et familiaux, lors d’un audit patrimonial complet.

Des outils et des logiciels performants associés à notre compétence, permettent d’obtenir une photographie de la composition de votre patrimoine.
Cette synthèse détermine les points clés de votre « environnement financier », ses capacités et ses contraintes.

Après analyse et en réponse à vos besoins, des solutions pertinentes vous sont proposées : Investissements – Placements financiers – Multigestion.

Mise en place d’un calendrier de reporting adapté à votre disponibilité (email, téléphone, fax, courrier) A partir d’un seul accès internet, vous pouvez consulter l’ensemble de vos comptes (ceux que nous gérons mais également ceux des autres organismes bancaires ou assurances).